Dirigida por Ramón Salazar e interpretada por Andrés Gertrúdix, Lola Dueñas, Najwa Nimri y Susi Sánchez , cuenta la historia de un joven (Andrés Gertrudix), de desconcertante ingenuidad, que vive tres vidas paralelas en tres ciudades diferentes: en Madrid lleva una vida gris y monótona, lastrada por una madre posesiva y alcohólica. En París, tiene un romance con una especie de estrafalaria Amélie (Lola Dueñas). Y en Berlín forma un trío en el piso berlinés de una pintora (Najwa Nimri) que podría salir en un reportaje sobre nuevas relaciones sexuales.